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빅데이터, AI, IoT 등을 활용한 디지털 헬스케어 시장이 빠르게 확대되고 있다. 이러한 트렌드 안에서 디지털 헬스케어는 예방(모니터링), 진단․예측, 관리, 치료․재활 전 분야에서 초개인화 정밀의료 구현의 가능성을 키워가고 있으며, 글로벌 빅테크뿐 아니라 다양한 스타트업에서 새로운 개념의 의료․헬스케어 기술 융합 비즈니스 모델을 개발하고 제품화하고 있다.

삼성전자가 갤럭시 S24 언팩행사에서 반지 형태의 웨어러블 기기인 ‘갤럭시 링’ 출시를 예고하면서 수년간 주목을 받지 못했던 웨어러블 디바이스의 가치가 재조명되고 있는 바, 이는 디지털 헬스케어 비즈니스에서 모니터링과 데이터 관리의 중요성 때문으로, 향후 ‘온디바이스 AI’ 를 통해 맞이 할 ‘일상의 AI’ 시대에는 집안과 직장, 자동차 실내 등 평범한 생활공간 속에서 상시적인 헬스케어 서비스를 경험하게 될 것으로 예견되고 있다.

또한, 디지털 헬스케어 기술은 전 세계적인 과제인 인구증가와 지역별 의료 격차, 또는 고령화와 의료비 증가 등에 대응하고자 확대되고 있는 비대면 진료와 원격의료 시장의 확대와 더불어 더욱 성장해 나갈 것으로 기대를 모으고 있다.

Precedence Research는 2021년 글로벌 디지털 헬스 시장 규모가 약 2,706억 달러에서 2030년까지 약 1조 3547억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 마켓앤마켓은 전 세계 AI 시장이 2030년까지 연간 36.8%의 고속 성장세를 바탕으로 1조 3,452억 달러에 달할 것으로 내다보면서 헬스케어 시장에서도 AI를 활용한 기술 활용을 통해 글로벌 디지털 헬스케어 시장이 2026년 826조 5,523억원 규모에 이를 것으로 전망하고 있다.

이에 선진 주요국은 ICT기술을 기반으로 한 의료 헬스케어 분야의 디지털 전환을 적극 추진중으로, 미국은 넓은 국토에서 발생하는 의료사각지대를 줄이고, 비싼 치료비로 인한 의료비 절감을 위해 디지털 헬스케어를 활용하고자 일찍부터 제도적 환경을 구축해 오고 있으며, 유럽은 보건의료와 ICT 기술을 융합한 디지털 헬스케어 활성화 정책을 적극 추진하며 특히, ‘데이터’를 의료산업 디지털 전환의 필수 자원으로 강조하고 있다. 중국도 넓은 국토를 감안하여 의료 접근성 개선을 위해 원격의료를 지속적으로 확대하는 한편, 미국·유럽과 마찬가지로 디지털 기술 기반 정밀의료에 대한 토대 마련에 적극 나서고 있다.

우리 정부도 4차 산업혁명 기술기반 헬스케어 발전전략, 바이오헬스 산업 혁신 전략, 한국판 뉴딜 종합계획 등을 통해 바이오의료 빅데이터 구축, 정밀의료, 스마트 병원 구축 사업 등을 추진해왔으며, 2022년 발표한 디지털 헬스케어 서비스 산업 육성 전략에서는 10대 중점 추진과제를 발표하고, 의료·IT 융합형 산업을 육성하기 위해 거버넌스 구축 및 제도 개선 등을 추진하고 있다. 2024년 1월에는 디지털 헬스 산업 생태계 조성을 위한 4대 정책방향을 제시하기도 하였다. 
 
이에 당사는 디지털 헬스케어 산업뿐 아니라 주요 ICT 기술의 디지털 헬스케어 응용 동향과 비대면 진료, 디지털 치료기기(DTx) 등 다양한 디지털 헬스케어 유망 서비스 동향을 조사 분석 하였으며, 디지털 헬스케어 산업 글로벌 동향과 전망, 국내외 정책 및 기업 전략 등을 종합적으로 조사 정리하여 본서를 출간하게 되었다. 모쪼록 본 보고서가 디지털 헬스케어 산업 종사자뿐만 아니라 관련 분야에 관심을 갖고 계시는 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되길 바란다.

Ⅰ. 디지털 헬스케어 개요와 서비스 동향

1. 디지털 헬스케어 개요와 주요 이슈  
  1-1. 디지털 헬스케어 개요와 동향
    1) 디지털 헬스케어 개요
      (1) 디지털 헬스케어 정의
      (2) 헬스케어의 디지털 전환
    2) 디지털 헬스케어 기술 동향
      (1) 해외 디지털 헬스케어 기술 동향
      (2) 국내 디지털 헬스케어 기술 동향
      (3) 디지털 헬스케어 유망 기술
    3) 디지털 헬스케어 산업 동향
      (1) 주요국 시장 및 기업 동향
      (2) 국내 시장 및 기업 동향
      (3) 국가별 디지털 헬스케어 혁신 지수
      (4) 디지털 헬스케어 선도 기업
  1-2. 디지털 헬스케어 트렌드
    1) CES 2024 국내 AI·헬스케어 기술 기업 동향
    2) 2024년 주목해야 할 헬스케어 기술
      (1) AI 기반 워크플로 자동화 및 최적화
      (2) 가상 협업
      (3) 다학제(multi-disciplinary) 협업을 지원하는 통합 진단
      (4) 상호운용성 개선을 통한 모니터링 및 의료 조정 개선
      (5) 예측 분석을 기반으로 한 조기 위험 감지 및 개입
      (6) 건강 격차 해소를 위한 기술 활용
      (7) 건강한 루틴을 수립하고 유지하는 데 도움이 되는 스마트 기술
      (8) 헬스케어 IT가 환경에 미치는 영향 해결
      (9) 의료 공급 환경을 변화시키는 친환경 조달
      (10) 의료 산업이 지구에 미치는 영향을 줄이기 위한 협업
    3) 2024 헬스케어 테크 트렌드
      (1) 헬스케어와 생성AI
      (2) 가상 헬스케어 어시스턴트
      (3) 디지털 트윈
      (4) IoT 기반 가상 병원과 원격 의료 2.0
      (5) 예방의료
      (6) 가상 및 증강 현실
      (7) 3D 프린팅
    4) 2024년 디지털 헬스케어 주요 이슈

2. 디지털 헬스케어 서비스 동향
  2-1. 비대면 진료와 서비스 동향
    1) 국내 비대면 진료 현황 및 주요 이슈
      (1) 국내 비대면 진료 현황
      (2) 국내 비대면 진료 확대 동향
      (3) 국내 비대면 진료 플랫폼 서비스 현황
    2) 해외 비대면 진료 서비스 현황
      (1) 일본
      (2) 프랑스
    3) 모바일 헬스케어 서비스 애플리케이션 동향
    4) 비접촉 모니터링 서비스 동향
  2-2. 디지털 치료기기(DTx) 동향
    1) 디지털 치료기기 개요
      (1) DTx 개념과 유형
      (2) DTx 장단점
    2) 디지털 치료기기 시장 규모 및 산업 동향
      (1) 디지털 치료기기 시장 전망
      (2) 디지털 치료기기 산업 동향
    3) 디지털 치료기기 기술 동향
      (1) 디지털 치료제 개발 분야
      (2) 인공지능 및 빅데이터 활용
      (3) 기존 신약 개발과 비교
      (4) CDSS AI와 PDSS AI
      (5) 성능 및 유효성 검증
      (6) 질환별 디지털 치료제
    4) 디지털 치료기기 개발 동향과 사례
      (1) 미국
      (2) 독일 
      (3) 영국
      (4) 프랑스
      (5) 중국
      (6) 국내
    5) 디지털 치료기기 정책 동향
      (1) 미국
      (2) 독일
      (3) 영국
      (4) 프랑스
      (5) 중국
      (6) 국내

Ⅱ. 디지털 헬스케어 시장 및 기술 동향

1. 디지털 헬스케어 시장 동향
  1-1. 디지털 헬스케어 시장 규모 전망
    1) 글로벌 헬스케어 시장 전망
    2) 디지털 헬스케어 전체 시장 규모 전망
    3) 지역별 디지털 헬스케어 시장 규모 전망
  1-2. 디지털 헬스케어 관련 시장 규모 전망
    1) 글로벌 헬스케어 IT 시장 전망
    2) 글로벌 원격의료 시장 전망
    3) AI 의료, 헬스케어 시장 동향
      (1) AI 의료, 헬스케어 세계 시장 전망
      (2) 제공 형태별 AI 의료, 헬스케어 시장 전망
      (3) 적용 분야별 AI 의료, 헬스케어 시장 전망
      (4) 헬스케어 분야 생성형 AI 시장 전망
    4) 보건의료 마이데이터 시장 동향
    5) 웨어러블 기기, 로봇 시장 동향 및 전망
      (1) 웨어러블 기기 시장 전망
      (2) 헬스케어 웨어러블 기기 시장 전망
      (3) 웨어러블 로봇 시장 동향
    6) 헬스케어 분야 디지털 트윈 시장규모
      (1) 글로벌 시장규모 전망
      (2) 국내 시장규모 전망

2. 디지털 헬스케어 기술 동향
  2-1. AI 기반 헬스케어 동향과 전망
    1) 헬스케어 부문 AI 활용 방안
      (1) 환자 치료계획 준수 및 순응도 향상
      (2) 보험청구 프로세스 최적화
      (3) 진단 정확성 향상
      (4) 정밀의학 및 맞춤형 건강관리
      (5) 병원 운영
    2) 헬스케어 부문 유망 AI 활용사례
      (1) AI 디지털 의료 서비스
      (2) 디지털 병리학
      (3) 환자 생체신호 모니터링
      (4) 복약 준수 및 원격 환자 모니터링
      (5) 영상의학과의 영상 진단 향상
    3) AI 기반 헬스케어 기술 동향
      (1) 의료용 AI 개요
      (2) AI융합 의료, 헬스케어 발전전망
      (3) AI 의료기기 기술개발 동향
      (4) AI 의료 영상진단 산업 동향
    4) AI 의료, 헬스케어 관련 정책 동향
      (1) 미국
      (2) 유럽연합(EU)
      (3) 중국
      (4) 국내
    5) AI 의료, 헬스케어 주요 플레이어 동향
    6) AI의료, 헬스케어 기술 특허 동향
      (1) 인공지능 의료기기 특허동향
      (2) 신약개발 AI 플랫폼 특허동향
      (3) 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 특허동향
      (4) 지능형 영상진단 원격진료 시스템 특허 동향
  2-2. 빅데이터 기반 헬스케어 동향과 전망
    1) 의료, 헬스케어 데이터 정의와 구분
      (1) 개인유전정보
      (2) 개인건강정보(PHR)
      (3) 전자의무기록(EMR)
      (4) 국민건강정보
    2) 빅데이터 기반 개인 맞춤형 의료, 헬스케어 동향
      (1) 개인건강기록(PHR) 활용 동향
      (2) 개인 맞춤형 헬스케어 플랫폼 동향
    3) 국내외 헬스케어 데이터 플랫폼 구축 동향
      (1) 헬스케어 데이터 플랫폼 부상 배경
      (2) 해외 헬스케어 데이터 플랫폼 현황
      (3) 국내 헬스케어 데이터 플랫폼 구축 동향
    4) 국내외 보건의료 마이데이터 활용 및 정책 동향
      (1) 보건의료 마이데이터 플랫폼 구축과 활용
      (2) 보건의료 마이데이터 정책 동향
    5) 해외 의료 분야 마이데이터 주요 사례
      (1) 미국 ‘Blue Button’
      (2) 인도네시아 ‘PeduliLindungi’
      (3) 홍콩 ‘eHRSS’
      (4) EU ‘EHDS’
  2-3. 웨어러블 기기, 로봇 기반 헬스케어 동향과 전망
    1) 웨어러블 의료기기 개요
      (1) 웨어러블 전자기기 개요
      (2) 웨어러블 의료기기 개요
      (3) 헬스케어 웨어러블 기기 분류
    2) 웨어러블 의료기기 기술 동향
      (1) 헬스케어 웨어러블 기기 주요 기술 요소
      (2) 웨어러블 의료기기 통신 기술 동향
      (3) 헬스케어 웨어러블 기반 치료기술 동향
    3) 웨어러블 로봇 산업 동향
      (1) 웨어러블 로봇 기술 배경과 개발 방향
      (2) 웨어러블 로봇 기술 동향
      (3) 웨어러블 로봇 주요 플레이어 동향
  2-4. VR/AR, 디지털 트윈 기반 헬스케어 동향과 전망
    1) 가상현실(VR)/증강현실(AR) 기술 개요
    2) 의료용 VR/AR 분야 기술 및 주요 플레이어 동향
      (1) 국내외 의료용 VR/AR 분야 기술 동향
      (2) 국내외 의료용 VR/AR 분야 주요 플레이어 동향
    3) 디지털 트윈 개요 및 분야별 적용 사례
      (1) 디지털 트윈의 개념
      (2) 디지털 트윈 핵심기술과 응용서비스
      (3) 분야별 디지털 트윈 적용 사례와 내용
      (4) 적용 분야별 디지털 트윈이 가져올 변화 전망
    4) 디지털 트윈 헬스케어 기술 및 주요 플레이어 동향
      (1) 디지털 트윈 헬스케어 기술 동향
      (2) 디지털 트윈 헬스케어 주요 플레이어 동향
    5) 디지털 트윈 의료·헬스케어, 웰니스 분야 세부기술과 발전전망
      (1) 의료·헬스케어
      (2) 웰니스 분야
    6) 디지털 트윈 헬스케어 정책 동향
      (1) 해외 디지털 트윈 헬스케어 정책 동향
      (2) 국내 디지털 트윈 헬스케어 정책 동향
  2-5. 디지털 트윈, 메타버스 융합 가상의료 구축 사례와 동향
    1) 의료 메타버스와 디지털트윈(메디칼 트윈) 사례
      (1) 개념
      (2) 구축사례와 주요기업 동향
    2) 가상·디지털환자(Virtual patient, digital patient)
      (1) 개념
      (2) 구축사례와 주요기업 동향
    3) 가상병원, 스마트병원
      (1) 개념
      (2) 구축사례와 주요기업 동향
    4) 국내 병원의 메타버스 도입과 활용 사례
      (1) 경희의료원, ‘건강상담센터’.
      (2) 인하대병원, ‘메타버스 건강증진센터’
      (3) 중앙대광명병원, ‘메타버스피탈’(Metaverspital)
      (4) 국립암센터, 닥터메타(Dr. Meta)
      (5) 분당서울대병원, ‘스마트수술실, 글로벌 가상병원’
      (6) 한림대학교의료원, ‘게더타운 어린이화상병원’
      (7) 기타(강남세브란스병원, 고대안산병원, 일산차병원)

Ⅲ. 디지털 헬스케어 주요국 및 주요 기업 동향

1. 디지털 헬스케어 주요국 동향
  1-1. 미국
    1) 미국 디지털 헬스케어 시장 동향
      (1) 미국 디지털 헬스 시장 개요 및 동향
      (2) 미국 원격의료 시장 및 기업 동향
      (3) 미국 AI 헬스케어 기업 동향
    2) 미국 디지털 헬스케어 관련 정책 동향
      (1) 미국 디지털 헬스케어 정책 동향
      (2) 미국 원격의료 정책 동향
      (3) 미국 의료데이터 정책 동향
  1-2. 유럽
    1) 영국
      (1) 영국 디지털 헬스케어 시장 동향
      (2) 영국 디지털 헬스케어 정책 동향
    2) 독일
      (1) 독일 디지털 헬스케어 시장 동향
      (2) 독일 디지털 헬스케어 정책 동향
    3) 프랑스
      (1) 프랑스 디지털 헬스케어 시장 동향
      (2) 프랑스 디지털 헬스케어 정책 동향
    4) 핀란드
      (1) 핀란드 디지털 헬스케어 시장 동향
      (2) 핀란드 디지털 헬스케어 정책 동향
    5) 네덜란드
    6) 헝가리
  1-3. 중국
    1) 중국 디지털 헬스케어 시장 동향
      (1) 중국 AI 헬스케어 시장 동향
      (2) 중국 의료용 로봇 시장 동향
      (3) 중국 디지털 헬스케어 주요 플랫폼 동향
    2) 중국 디지털 헬스케어 정책 동향
      (1) 중국 AI 헬스케어 정책 동향
      (2) 중국 의료용 로봇 정책 동향
  1-4. 일본
    1) 일본 디지털 헬스케어 시장 동향
      (1) 일본 헬스케어 시장 전망
      (2) 일본 AI 헬스케어 시장 동향
      (3) 일본 웨어러블 기기 시장 동향
      (4) 일본 디지털헬스 얼라이언스
    2) 일본 디지털 헬스케어 정책 동향
      (1) 일본 원격의료 정책 동향
      (2) 일본 의료데이터 정책 동향
  1-5. 국내
    1) 국내 디지털 헬스케어 시장 동향
      (1) 디지털 헬스케어 산업 전체 매출 현황
      (2) 디지털 헬스케어 산업 분야별 매출액
      (3) 디지털 헬스케어 산업 주 사업 분야
      (4) 디지털 헬스케어 산업 투자 현황
    2) 국내 디지털 헬스케어 정책 동향
      (1) 디지털 헬스 산업 생태계 조성을 위한 4대 정책방향 제시
      (2) 데이터 기반의 디지털 헬스케어 산업 고도화
      (3) 보건의료기술육성 기본계획(2023~2027)
      (4) 바이오헬스 신시장 창출 전략
      (5) 디지털헬스케어 서비스 산업 육성 전략

2. 디지털 헬스케어 주요 기업 동향
  1-1. ICT 업체
    1) 해외 업체
      (1) (미국) Apple
      (2) (미국) Amazon
      (3) (미국) Google
      (4) (미국) Microsoft
      (5) (미국) GE
      (6) (독일) Siemens
      (7) (중국) Alibaba
      (8) (중국) Tencent 
      (9) (중국) Baidu 
      (10) (중국) JD.com
      (11) (일본) LINE
      (12) (일본) Rakuten
    2) 국내 업체
      (1) 삼성전자
      (2) LG전자
      (3) 네이버
      (4) 카카오
      (5) SK텔레콤
      (6) KT
      (7) LG유플러스
  1-2. 헬스케어 정보기술 솔루션 및 서비스 업체
    1) 해외 업체
      (1) (미국) Amwell 
      (2) (미국) Cerner 
      (3) (미국) DNANexus
      (4) (미국) Omada Health
      (5) (미국) Teladoc Health 
      (6) (미국) Validic
      (7) (미국) Viz.ai
      (8) (미국) Welldoc
      (9) (미국) Zocdoc
      (10) (미국) 23andMe
      (11) (프랑스) Doctolib 
      (12) (영국) Babylon Health 
      (13) (싱가포르) RingMD 
      (14) (중국) Ping An Healthcare 
      (15) (일본) M3 
    2) 국내 업체
      (1) 굿닥
      (2) 눔 
      (3) 닥터나우
      (4) 라이프시맨틱스
      (5) 레몬헬스케어
      (6) 루닛 
      (7) 메디히어 
      (8) 모두닥 
      (9) 뷰노
      (10) 비트컴퓨터
      (11) 이지케어텍 
      (12) 헬스허브
      (13) 휴레이포지티브
  1-3. 디지털 헬스케어 관련 디바이스 업체
    1) 해외 업체
      (1) (미국) Abbott Laboratories
      (2) (미국) Johnson&Johnson 
      (3) (미국) Medtronic 
      (4) (프랑스) L'Oreal 
      (5) (독일) Biotronik 
      (6) (스위스) Novartis 
      (7) (네덜란드) PHILIPS
    2) 국내 업체
      (1) 네오펙트 
      (2) 메쥬 
      (3) 스마트사운드
      (4) 아이센스
      (5) 에이티센스
      (6) 오비이랩 
      (7) 웰리시스 
      (8) 웰트 
      (9) 인바디 
      (10) 헬스커넥트
      (11) 휴이노 
      (12) 힐세리온